9 июня. RUSBONDS.RU - ОАО "РЖД" установило цену доразмещения дополнительного выпуска №1 дисконтных облигаций серии 001Р-53R с фиксированным купоном планируемым объемом 20 млрд рублей на уровне 89,50% от номинала, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на допвыпуск прошел 9 июня с 11:00 до 15:00 мск. Цена в ходе маркетинга не изменилась.

Организаторами выступают Газпромбанк, "Велес Капитал", МКБ, инвестиционный банк "Синара", соорганизатор - ТБанк. Техразмещение запланировано на 16 июня.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов, а также требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Облигации доступны для покупки неквалифицированным инвесторам.

РЖД разместили основной выпуск дисконтных облигаций в конце мая. Объем займа по итогам маркетинга составил 25 млрд рублей. Срок обращения долговых бумаг - 3,9 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. руб., цена размещения - 90% от номинала. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны, ставка купона установлена на уровне 10,75% годовых.

В настоящее время в обращении находится 50 выпусков биржевых облигаций РЖД на 1 трлн 146 млрд рублей, 20 выпусков классических облигаций на 509,6 млрд рублей, а также выпуск облигаций на 4 млрд юаней и замещающие облигации.

Чистая прибыль ОАО "РЖД" по МСФО в 2025 г. упала в 22 раза и составила 2,3 млрд руб. против 50,7 млрд руб. годом ранее, сообщалось в отчете компании. Показатель EBITDA холдинга РЖД в 2025 г. вырос на 16,9% и составил 1 трлн 59,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 29,1% с 27,5% в 2024 г. Отношение чистый долг/EBITDA составило 3,37х при установленном предельном значении 3,5х.

Как сообщил ранее в интервью "Интерфаксу" глава РЖД Олег Белозеров, на 2026 год компания ставит для себя жесткое ограничение мультипликатора чистый долг/EBITDA в 3,9х.