Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1) размещает выпуск облигаций с купоном не выше 26% годовых на три года. Рассказываем о выпуске и эмитенте.

Эмитент

Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1) — крупнейший производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов в Северо-западном регионе России с долей более 24%.

История компании уходит корнями в 1932 год. Группа компаний, в которую входит АБЗ-1, занимается дорожным строительством и инфраструктурным девелопментом. Материнской компанией АБЗ-1 является АО ПСФ «Балтийский проект» (рейтинг ruBBB+ «стабильный» от Эксперт РА).

Сегодня Асфальтобетонный завод №1 это:

• Пять асфальтобетонных производств, включая мобильные установки.

• 1,7 млн тонн в год — производство асфальта и дорожно-строительных материалов.

• 4 млн кв. м в год — устройство дорожных покрытий.

• Более 200 объектов дорожно-строительной инфраструктуры реализовано при участии компании.

• Растущий бизнес. Выручка компании с 2020 года растёт темпами 33% в год. По итогам 2024 года она составила 36,3 млрд руб. Средняя маржинальность EBITDA за пять лет составляет 13,4%.

• Комфортная долговая нагрузка. Показатель Долг / EBITDA составляет 2,55х. Покрытие процентов по EBITDA составляет 2х.

Параметры выпуска АБЗ-1, 002Р-03:

• Эмитент: АО «АБЗ-1»

• Оферент: АО ПСФ «Балтийский проект»

• Серия выпуска: 002Р-03

• Кредитный рейтинг оферента: BBB+

• Срок: 3 года

• Амортизация: есть

• Номинал: 1000 руб.

• Ориентир купона: не выше 24%

• Период выплаты купона: ежемесячно

• Доступен: неквалифицированным инвесторам

• Сбор заявок: до 20 мая 2025 года (до 15:00 мск)

В материале сохранены орфография и пунктуация автора.