Старший исполнительный директор МСП Банка Инна Исаева взяла интервью у собственника Волгоградского завода весоизмерительной техники («ВЗВТ») Евгения Остапенко и финансового директора Николая Нагимуллина. Они обсудили особенности бизнеса, финансовые показатели и стратегию развития компании, параметры планируемого выпуска облигаций и другие интересующие инвесторов вопросы.
ВЗВТ при поддержке МСП Банка готовится разместить на Московской бирже дебютный выпуск 3-летних облигаций объемом 100 млн руб.
По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в даты окончания 9-12 купонов. Возможно досрочное погашение бондов по усмотрению эмитента.
Поручителем по выпуску выступает ООО «ТД ВЗВТ». У ВЗВТ действует кредитный рейтинг BB- со стабильным прогнозом от НКР.
МСП Банк оказывает поддержку компаниям МСП по выходу на биржевый рынок, выступая организатором и якорным инвестором, что дает возможность эмитентам получать комплексную поддержку банка как профессионального участника рынка и института развития в одном лице. В качестве якорного инвестора банк гарантирует спрос на облигации эмитента, выкупая до 50% выпуска.
Волгоградский завод весоизмерительной техники работает с 1992 года и входит в топ-5 производителей весового оборудования в Южном федеральном округе, занимая около 10% в регионе. Компания производит весоизмерительное оборудование, а также развивает отдельное направление по строительству модульных зданий под торговой маркой «Конвейт» для объектов промышленного, социального назначения и частного домостроения. География продаж охватывает все регионы России.
Выручка ВЗВТ по итогам 2023 года составила 193,76 млн руб., чистая прибыль – 4 млн руб., EBITDA – 19,5 млн руб. Согласно прогнозам компании, по итогам 2024 года выручка ВЗВТ достигнет 341,3 млн руб., чистая прибыль – 17,6 млн руб. По итогам 2025 года выручка ожидается на уровне 409,4 млн руб., чистая прибыль – 3,9 млн руб.
По итогам 2023 года выручка поручителя «ТД ВЗВТ» составила 320,8 млн руб., чистая прибыль – 8,05 млн руб., EBITDA – 21,92 млн руб.
Профиль эмитента на портале RusBonds.
Представляем вашему вниманию интервью с генеральным директором ООО «Ред Софт» Максимом Анисимовым.
Ред Софт – отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий. Среди продуктов компании: РЕД ОС, Ред ОС М, Ред Виртуализация, СУБД Ред База Данных и Ред Платформа.
У компании 3 выпуска облигаций на общую сумму 350 млн руб. Эмитент входит в Сектор Роста Московской биржи. Кредитный рейтинг эмитента BBB-, прогноз «позитивный» (АКРА). ООО «Ред Софт» стало победителем в совместной номинации RusBonds и Московской биржи «Лучшая коммуникация с инвесторами в сегменте МСП и Сектора Роста» XXVI Конкурса годовых отчётов.
Интервьюер – Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст». Интервью приурочено к публикации годового отчёта компании за 2023 г.
RusBonds в понедельник, 19 февраля, в 16:00 проведет вебинар, посвященный итогам работы НАО «Финансовые Системы» (бренд AzurDrive) в 2023 году, перспективам развития компании и стратегии на долговом рынке на 2024 год.
В вебинаре примут участие:
• Роман Кондрашкин, генеральный директор НАО «Финансовые Системы»;
• Никита Бутников, финансовый директор НАО «Финансовые Системы»;
• Анастасия Земляникина, коммерческий директор НАО «Финансовые Системы»;
• Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст»;
• Николай Леоненков, директор департамента корпоративных финансов ИК «Риком-Траст».
Модератором выступит Алексей Буздалин, к.э.н., директор центра экономического анализа группы «Интерфакс».
Спикеры расскажут о финансовых и операционных результатах AzurDrive по итогам 2023 года, основных достижениях и политике работы с клиентами и инвесторами, стратегии фондирования и развития компании на 2024 год.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск 4-летних облигаций НАО «Финансовые Системы» объемом 500 млн руб. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Предусмотрены амортизация начиная с 24-го купона и досрочное погашение выпуска в случае погашения займа акционера.
СПРАВКА
НАО «Финансовые Системы» создано в декабре 2019 года. Компания работает под брендом AzurDrive и специализируется на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта, а также спецтехники. 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Компания находится в Москве.
По итогам 9 месяцев 2023 года выручка НАО «Финансовые Системы» составила 662,3 млн руб., чистая прибыль – 13,3 млн руб., объем лизингового портфеля – 3,7 млрд руб.
Согласно прогнозам компании, по итогам 2024 года лизинговый портфель AzurDrive достигнет 7,5 млрд руб., выручка – 2,1 млрд руб., чистая прибыль – 125 млн руб.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в июне 2023 года присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВ со стабильным прогнозом. Агентство позитивно оценило качество лизингового портфеля компании, достаточность капитала, отсутствие просроченной задолженности свыше 90 дней, планы компании по диверсификации ресурсной базы путем размещения выпуска облигаций и др. Коэффициент текущей ликвидности AzurDrive, определенный как соотношение активов и обязательств со сроком погашения до года, по оценкам агентства, находится на высоком уровне 170%. Собственный капитал с учетом субординированных акционерных займов составляет более 40% пассивов компании.
Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь.
Презентация эмитента для инвесторов на портале RusBonds доступна по ссылке.
Текстовая расшифровка семинара для прочтения доступна на портале RusBonds по ссылке.
RusBonds в четверг, 15 февраля, в 15:00 проведет вебинар, посвященный итогам работы ООО «АРЕНЗА-ПРО» в 2023 году и стратегии развития компании на 2024 год.
В вебинаре примут участие генеральный директор ООО ««АРЕНЗА-ПРО» Олег Сеньков и руководитель блока по работе с банками и инвесторами Дмитрий Будняев.
Модератором выступит Алексей Буздалин, к.э.н., директор Центра экономического анализа информационной группы «Интерфакс».
Спикеры расскажут о финансовых и операционных результатах ООО «АРЕНЗА-ПРО» по итогам 2023 года, основных достижениях и политике работы с клиентами и инвесторами, стратегии фондирования и развития компании на 2024 год и о новом выпуске биржевых облигаций при участии МСП Банка в качестве якорного инвестора.
Компания «АРЕНЗА-ПРО» (бренд Arenza) специализируется на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса в онлайн-формате на базе собственной ИТ-инфраструктуры. C момента основания в 2016 году компания профинансировала оборудование на сумму свыше 5 млрд руб. Инвестором «АРЕНЗА-ПРО» является АФК «Система». Выручка компании по итогам 9 месяцев 2023 года увеличилась на 57,16% и составила 265,28 млн руб., чистая прибыль выросла на 99,21% до 57,54 млн руб. В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,1 млрд руб.
Профиль компании на портале RusBonds по ссылке.
Презентация эмитента на портале RusBonds доступна по ссылке.
Текстовая расшифровка вебинара на портале RusBonds доступна по ссылке.
RusBonds 7 февраля проведет вебинар «Лайм-Займ: предварительные итоги 2023 года и планы на 2024 год»
RusBonds в среду, 7 февраля, в 10:00 проведет вебинар, посвященный предварительным итогам работы МФК «Лайм-Займ» в 2023 году и стратегическим планам компании на 2024 год.
В вебинаре примет участие финансовый директор МФК «Лайм-Займ» Евгения Кукуева. Модератором выступит Алексей Буздалин, к.э.н., директор Центра экономического анализа информационной группы «Интерфакс».
Евгения Кукуева расскажет о ключевых финансовых и операционных результатах МФК «Лайм-Займ» по итогам 2023 года, основных достижениях и политике работы с инвесторами, стратегии фондирования и развития компании на текущий год.
МФК «Лайм-Займ» ведет деятельность на микрофинансовом рынке РФ с 2013 года. Компания специализируется на дистанционной выдаче физическим лицам микрозаймов «до зарплаты» и потребительских микрозаймов. Чистая прибыль МФК «Лайм-Займ» по итогам 9 месяцев 2023 года составила 745 млн руб., более чем в 3 раза превысив аналогичный параметр 2022 года. Показатель рентабельности капитала компании (ROAE) по итогам 9 месяцев 2023 года в годовом выражении составил 75,5%.
В декабре рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг эмитента до ruBB, отметив адекватную достаточность капитала, высокую рентабельность бизнеса, комфортную ликвидную позицию при адекватном профиле фондирования, приемлемую эффективность сборов по портфелю микрозаймов. В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций МФК «Лайм-Займ» на общую сумму 2,1 млрд руб.
Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть ссылке.
Презентация эмитента на портале RusBonds доступна для просмотра по ссылке.
Текстовая расшифровка на портале RusBonds доступна по ссылке.
По многочисленным просьбам подписчиков RusBonds в четверг, 1 февраля, в 16:30 проведет специальный обучающий вебинар «Подбор и мониторинг облигаций с помощью сервисов портала».
Алексей Буздалин, к.э.н., директор Центра экономического анализа группы «Интерфакс», проведет экскурсию по сайту, в рамках которой расскажет об основных инструментах портала RusBonds и возможностях для частных инвесторов.
На вебинаре можно будет узнать, как пользоваться расширенным поиском облигаций по различными параметрам, составлять портфели бумаг и работать с ними, эффективно использовать аналитические сервисы и данные портала – базы эмитентов и эмиссий, календари инвестора, рэнкинги, калькуляторы, котировки, рейтинги, отчетности, графики и пр.
Спикер расскажет о различиях платных подписок для доступа к расширенному кругу данных и сервисов RusBonds. А также о последних ключевых нововведениях на портале и планах по интеграции новых сервисов на 2024 год. У зрителей будет возможность задать вопросы в прямом эфире и получить оперативные ответы.
RusBonds 31 января в 16:00 МСК проведет вебинар с представителем ООО ПКО «АйДи Коллект» (входит в финтех-группу IDF Eurasia), посвященный размещению 6-го выпуска облигаций и итогам работы эмитента в 2023 году.
В рамках онлайн-встречи директор по работе с инвесторами IDF Eurasia Антон Храпыкин расскажет о ключевых достижениях и финансовых результатах компании по итогам 2023 года, стратегии развития на 2024 год, а также о новом выпуске облигаций.
Напомним, что 7 декабря 2023 года компания «АйДи Коллект» начала размещение 3-летнего выпуска облигаций серии ПКО-06 объемом 2,5 млрд руб., которое продолжается в настоящее время. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18% годовых (YTM 19,5% на 29 января) и зафиксирована на весь срок обращения бумаг.
Выпуск привлек внимание крупных институциональных инвесторов: в первый день торгов за 55 сделок было размещено облигаций на 1,2 млрд руб. или 48% от общего объема. Пятая часть выпуска была выкуплена за три крупных сделки, максимальная из которых составила 200 млн руб.
Впервые в истории компании выпуск доступен для участия неквалифицированным инвесторам, минимальная заявка составляет 1,4 млн руб.
Группа компаний IDF Eurasia работает на российском рынке с 2012 года и специализируется на кредитных и банковских услугах, а также на управлении просроченной задолженностью. В экосистему финтех-группы входят две микрофинансовые организации – МФК «Мани Мен» и МКК «Платиза», коллекторское агентство ПКО «АйДи Коллект», а также вышедший в 2023 году на рынок универсальный банк «Свой Банк».
ID Collect – один из крупнейших сервисов по управлению просроченной задолженностью в России, работающий на рынке взыскания с 2017 года. За 2023 год компания вошла в топ-5 эмитентов ВДО, разместив облигации на 4,8 млрд руб. Доля компании по покупкам на рынке цессии по итогам 2023 года увеличилась на 9,9% и составила 24,5%. Размер портфеля под управлением вырос на 67% до 147 млрд руб. В августе 2023 года «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг компании до уровня BB+.
В рамках вебинара все желающие смогут задать вопросы представителям компании-эмитента.
RusBonds в среду, 24 января, в 15:30 проведет вебинар на тему: «Итоги работы ООО «Терра Пласт» в 2023 году. Перспективы компании на растущем рынке зоотоваров».
Участники мероприятия обсудят текущую деятельность компании, ключевые финансовые и операционные результаты, стратегию развития бизнеса, планы на рынке долгового капитала. 27 ноября 2023 года «ТерраПласт» начал размещение коммерческих облигаций объемом 100 млн руб. с купонной ставкой 21% на инвестиционной платформе Bizmall.
В вебинаре примут участие:
· Денис Ильин, CEO компании «Терра Пласт»;
· Вячеслав Корнейчик, управляющий партнер, бенефициар компании «Терра Пласт»;
· Елизавета Марковская, CFO компании «Терра Пласт»;
· Евгения Дубская, директор контрактного производства компании «Террапласт»;
· Павел Биленко, директор по работе с эмитентами инвестиционной платформы Bizmall.
Модератором выступит Алексей Буздалин, директор Центра экономического анализа холдинга «Интерфакс».
ООО «ТерраПласт» занимается производством зоотоваров с 2015 года. Продукция компании представлена в следующих категориях: наполнители, антипаразитарные ошейники, ароматизаторы, парфюмерия, шампуни, спреи, блистеры и корексы, зоотовары, консервы для кошек и собак, витаминные добавки и БАД, мультивитаминные добавки. Среди зарегистрированных торговых марок компании: FAVORITE, GOOD, Ecolibri, Mosquitech, HappyMe. Продукция поставляется в крупнейшие торговые сети России. Выручка компании по итогам 2022 года составила 289 млн руб. В настоящее время в обращении находится выпуск внебиржевых коммерческих облигаций эмитента объемом 50 млн руб.
Профиль эмитента на портале по ссылке.
Презентация для инвесторов на портале доступна по ссылке.
Текстовая расшифровка семинара на портале доступна по ссылке.
Директор Центра экономического анализа холдинга «Интерфакс» Алексей Буздалин выступил с докладом на X Международной конференции для частных инвесторов и финансовых консультантов «Портфельные инвестиции для частных лиц». Темой выступления стал доклад «Подбор бумаг для облигационных портфелей на примере портала RusBonds».
В рамках выступления Алексей Буздалин рассказал о портале RusBonds, который более 20 лет освещает рынок облигаций. Портал позволяет осуществлять подбор облигаций, проводить анализ конкретных бумаг, производить расчет характеристик облигационных портфелей (доходность, дюрация, купон, VaR, G-spread и т.п.) и их оптимизацию (лимитирование, риск). Зарегистрированные пользователи RusBonds, помимо сохранения выбранных ценных бумаг и эмитентов в веб-интерфейсе, могут экспортировать собранный портфель в Excel.
Алексей Буздалин также представил портфельный функционал облигаций, который позволяет частному инвестору осуществлять мониторинг цен, котировок, корпоративных действий, новостей об эмитенте, рейтингов и рейтинговых действий, карты рынка других бумаг аналогичного кредитного риска, календаря платежей и др.
В ходе выступления Алексей Буздалин особо отметил удобство поиска и подбора облигаций на портале благодаря набору предустановленных популярных фильтров: ОФЗ, еврооблигации, замещающие облигации, юаневые облигации, облигации-флоатеры, корпоративные облигации, коммерческие облигации, котировальные списки, а также возможность сортировки эмитентов по отраслям и другим факторам.
Директор Центра экономического анализа «Интерфакса» порекомендовал частным инвесторам внимательно оценивать каждого эмитента и выпуск облигаций, а не полагаться исключительно на кредитный рейтинг эмитента при выборе инвестиционных решений. С целью повышения прозрачности эмитентов и осведомленности инвесторов о решениях, принимаемых в компаниях, на портале доступна эмиссионная документация эмитентов, раскрываемся в «Интерфакс-ЦРКИ».
Как отметил Алексей Буздалин, в ближайшем будущем будет еще более усовершенствован функционал оценки доходности и дюрации облигационных портфелей, а также повысится точность прогноза кредитного риска, коэффициента Шарпа кредитного риска, риска концентрации, станут доступны настройки по лимитированию.
Приглашаем всех пользователей протестировать сервис поиска и анализа облигаций на портале RusBonds, воспользовавшись промокодом Portfel.
RusBonds во вторник, 12 декабря, в 12:00 при поддержке Московской биржи проведет вебинар на тему: «Размещение дебютного выпуска облигаций компании «Унител».
Участники мероприятия обсудят текущую деятельность компании, ключевые финансовые и операционные результаты, стратегию развития бизнеса, планы по выпуску и обслуживанию облигаций. «Унител» планирует разместить выпуск бондов объемом 150 млн руб.
СПИКЕРЫ
Модератором выступит Николай Дадонов, главный аналитик портала RusBonds.
ООО «Унител» работает на рынке телекоммуникаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области свыше 11 лет. В портфеле компании более 1100 клиентов, 90% выручки приходится на бизнес-клиентов. В собственности оператора ВОЛС общей протяженностью свыше 850 км. «Унител» оказывает услуги телефонии, облачной телефонии, доступа в интернет, организации сетевой инфраструктуры, дата-центра и colocation, телематики и IT.
Карточка компании на на портале RusBonds.
Текстовая расшифровка семинара на портале RusBonds.
В понедельник, 11 декабря, в 17:00 портал RusBonds, входящий в информационную группу «Интерфакс», при поддержке Московской биржи проведет вебинар на тему: «Размещение второго выпуска облигаций ООО «Смартфакт»».
Участники мероприятия обсудят текущую деятельность компании, ключевые финансовые и операционные результаты, стратегию развития бизнеса, планы по выпуску и обслуживанию облигаций.
Модератором выступит Алексей Буздалин, к.э.н., директор центра экономического анализа группы «Интерфакс».
ООО «Смартфакт» ведет свою деятельность с 2014 года. Эмитент предоставляет услуги электронного регрессного факторинга производственным и торговым предприятиям. До 70% факторингового портфеля компании составляют федеральные торговые сети и ТОП 500 крупнейших предприятий РФ. Компания развивает собственную факторинговую платформу — онлайн-сервис, позволяющий клиентам удаленно управлять факторинговыми операциями, и аналитическую информационную платформу. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг ruBB-. В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций «Смартфакта» объемом 150 млн руб.
Карточка компании на на портале RusBonds.
Текстовая расшифровка на портале RusBonds.
МФК «Лайм-Займ» была основана в 2013 году, а сегодня, спустя 10 лет, организация является одним из лидеров микрофинансового рынка России.
Из года в год компания показывает высокую степень адаптируемости к внешним событиям и высокотехнологичности: совершенствует собственную IT-инфраструктуру, усиливает автоматизацию бизнес-процессов, быстро адаптируется к изменениям в законодательстве и расширяет продуктовую линейку.
В 2023 году «Лайм-Займ» входит в ТОП-10 крупнейших МФО России по объему выданных микрозаймов по версии «Эксперт РА» с общим объемом выданных микрозаймов более 30 млрд руб. Причем кредитный риск за счет широкой категории заемщиков минимален.
На сегодняшний день совокупный объем выпущенных облигаций компании составляет 1,6 млрд руб., а показатель ROAE — 78% (по данным за второе полугодие 2023 г.).
«Операционная модель нашей компании — это непрерывная работа по диверсификации ресурсной базы, управлению кредитным риском, повышению качества активов и эффективное взаимодействие совета директоров и менеджерского состава компании, которое строится вокруг общих целей и миссии», — говорит заместитель управляющего директора МФК «Лайм-Займ» Тимофей Полетаев.
В четверг, 19 октября, в 17:00 на Youtube-канале RusBonds выйдет новый выпуск программы «Спроси эксперта» с темой «Российские облигации: поиск альтернатив».
Гостем эфира станет Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир Инвестиций».
В рамках программы обсудим, насколько устойчива текущая коррекция, где обещанные замещающие облигации, зачем и как покупать RUS-28, в чем проблема фондов ликвидности, нужны ли инвесторам облигационные БПИФ, а также рассмотрим облигационные стратегии на примере портфеля нашего гостя.
Задавайте вопросы спикеру в чате трансляции, самые интересные из них будут озвучены в прямом эфире.
Подключиться к трансляции можно по ссылке.
Подписывайтесь на Youtube-канал RusBonds, чтобы не пропустить новый выпуск!
Портал RusBonds совместно с Московской биржей 3 октября в 16:00 проведет круглый стол: «Привлечение капитала для девелоперов и застройщиков с помощью инструментов фондового рынка».
В рамках мероприятия рассмотрим результаты 2023 года и перспективы развития строительной отрасли, а также практику привлечения финансирования для девелоперов и застройщиков через выпуск биржевых облигаций.
Спонсором круглого стола выступит инвестиционный банк «Синара».
Цели мероприятия:
• содействие долгосрочному финансированию строительной отрасли России, направленному на развитие компаний от МСП до лидеров рынка;
• выполнение поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации задач перед строительной отраслью по вводу жилья, созданию новых и модернизации существующих инфраструктурных объектов;
• популяризация инвестиций в строительный сектор с помощью различных инструментов фондового рынка и повышение прозрачности между всеми участниками рынка.
Программа:
• Итоги 2023 года в отрасли и прогноз на 2024 год. Где ждать точек роста?
• Модели финансирования жилой и коммерческой недвижимости.
• Почему строители чаще всего выбирают биржевые облигации как инструмент пополнения капитала?
• Как выбрать правильного организатора размещений в зависимости от целей компании?
• Жизнь ценных бумаг после выпуска. Что необходимо делать в investor relations?
• Перспективы ЦФА в девелопменте.
• Слово эмитентам: реальные истории успеха.
Спикеры:
• Дмитрий Таскин, начальник управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов Московской биржи;
• Алексей Буздалин, директор центра экономического анализа группы «Интерфакс», член правления PRMIA Russia Chapter;
• Дмитрий Орехов, управляющий директор группы корпоративных рейтингов рейтингового агентства НКР;
• Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала инвестиционного банка «Синара»;
• Татьяна Хусаинова, директор по финансам G-Group;
• Яна Ященко, директор департамента корпоративных финансов группы «Эталон»;
• Михаил Гольдберг, руководитель аналитического центра АО «ДОМ.РФ».
Аудитория:
• представители профессиональных строительных объединений и деловых отраслевых союзов;
• представители банков, брокеров, организаторов размещений, аудиторов и рейтинговых агентств, инвестиционных, управляющих и консалтинговых компаний;
• действующие и потенциальные эмитенты;
• деловые и отраслевые журналисты федеральных СМИ.
Подключиться к трансляции мероприятия можно по ссылке.
В среду, 27 сентября, в 15:00 на Youtube-канале RusBonds выйдет новый выпуск программы «Спроси эксперта» с темой «Психологические ошибки инвесторов и как с ними справляться».
Гостем эфира станет Анна Солодухина, к.э.н., преподаватель экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, приглашенный преподаватель университетов Франции Sorbonne и Montpellier Paul-Valery III, бизнес-консультант.
Частные инвесторы играют все более значимую роль на фондовом рынке. Но насколько мы рациональны в своем поведении? Как мы принимаем те или иные решения и чем они отличаются от решений инвестиционных компаний и банков? Каковы правила информационной гигиены? Верить ли инвестиционным гуру? Какие типичные ошибки мы допускаем и как с ними бороться? Об этом и многом другом поговорим с нашей гостьей.