23 июня. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг облигаций ООО «РВК-Инвест» серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей до уровня ruAA-. Ранее у выпуска действовал рейтинг на уровне ruA+, сообщило РА.
Как отмечается в пресс-релизе «Эксперт РА», «РВК-Инвест» является 100% дочерней компанией УК «Росводоканал» и собственником большей части её активов. Принимая во внимание критическую значимость и размер активов эмитента, в соответствии с порядком оценки внешнего влияния агентство установило паритет между рейтингом УК и условным рейтинговым классом (УРК) эмитента. По выпуску облигаций серии 001Р-01 не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство также установило паритет между УРК эмитента и рейтингом бондов.
В свою очередь рейтинг кредитоспособности УК «Росводоканал», согласно комментариям аналитиков, обусловлен сильным риск-профилем отрасли, уверенными рыночными и конкурентными позициями, комфортной долговой и низкой процентной нагрузками, средними показателями рентабельности и высокой ликвидностью компании, а также умеренно высокой оценкой блока корпоративных рисков.
ООО "РВК-инвест" в середине июля планирует провести сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 3 года объемом 3 млрд рублей.
По выпуску будут выплачиваться переменные квартальные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда будет определен позднее.
Минимальная сумма заявки при размещении – 1,4 млн рублей. Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, будет доступен для квалифицированных инвесторов.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций эмитента на 3 млрд рублей, по нему в августе предстоит исполнение оферты.
У "Росводоканала" действует рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
ООО «РВК-Инвест» является 100% дочерней компанией УК «Росводоканал» и собственником большей части её активов. УК «Росводоканал» выступает крупнейшим в России частным оператором в водоснабжении и водоотведении. Основные операционные компании расположены в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Орске, Тихорецке, Томске и Тюмени.