15 декабря. RUSBONDS.RU - Сбербанк зафиксировал объем размещения облигаций серии 001P-SBER51 со сроком обращения около 2,5 лет (900 дней) на уровне 100 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на облигации прошел с 10:00 мск 11 декабря до 17:00 мск 15 декабря.
Ставка ежемесячных купонов составит 14,85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере около 15,91% годовых. Относительно ориентира, заявлявшегося на старте букбилдинга (около 14,85%), купон фактически не изменился.
Организаторами выступают SberCIB, Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и МКБ (CBOM), агентом - SberCIB. Техразмещение запланировано на 16 декабря.
В настоящее время в обращении находятся 303 выпуска биржевых облигаций Сбербанка, включая инвестиционные, на 420,2 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций на 63,6 млрд рублей, кроме того, 494 выпуска структурных облигаций АО "Сбербанк КИБ" на 320,7 млрд рублей, выпуск структурных бондов на 55 млн евро и три выпуска на 28,9 млн юаней.