3 апреля. RUSBONDS.RU - МКПАО "Озон" до конца апреля планирует разместить два выпуска дебютных облигаций - "фикс" серии 001Р-01 и флоатер серии 001Р-02 - на общую сумму не менее 15 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.
Планируемый срок обращения займов составит 2,5 года, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. Индикативные параметры по ставке купона и спреду к ключевой ставке Банка России будут объявлены позднее. Итоговое ценообразование и объем привлечения будут определены по итогам сбора книг заявок. Компания планирует завершить размещение облигаций до конца апреля.
Эмитент ожидает, что оба выпуска будут включены в котировальный список первого (высшего) уровня на Московской бирже. В ноябре 2025 года и марте 2026 года МКПАО "Озон" были присвоены кредитные рейтинги на уровне ruA от "Эксперт РА" и A.ru от НКР, прогнозы по рейтингам стабильные.
В компании ожидают, что привлечение двух траншей облигаций позволит более гибко управлять структурой финансирования. Ozon планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на рефинансирование текущих долговых обязательств и общекорпоративные цели.
Московская биржа 16 марта зарегистрировала программу биржевых облигаций МКПАО "Озон" серии 001Р объемом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации будут размещаться на срок до 30 лет. Ранее эмитент с выпусками облигаций не выходил, холдинговая компания ООО "Озон Капитал" (объединяет большинство финансовых сервисов группы Ozon) размещала выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА).