18 мая. RUSBONDS.RU - АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) 2 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии ПБО-08 планируемым объемом 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 210 б.п.
Организаторами выступают Альфа-банк и "ВТБ Капитал трейдинг". Техразмещение запланировано на 4 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В апреле эмитент увеличил объем программы биржевых облигаций серии П01-БО со 100 млрд до 200 млрд рублей, изменения зарегистрировала Московская биржа.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей, оба с погашением 5 июня текущего года.
ТМХ - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира компании расположена в Москве. В структуру холдинга входят производственные и сборочные площадки в России и других странах мира, география работы охватывает 30 государств.
Чистый долг ТМХ в 2025 г. снизился в 2,1 раза и составил на конец года 67,1 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA составило в 2025 году 1,03х против 2,0х годом ранее.