13 марта. RUSBONDS.RU - ООО "Тальвен" завершило размещение дебютных 3-летних облигаций серии БО-П01 заявленным объемом 1 млрд рублей, реализовав 56,34% эмиссии, сообщил эмитент.
По выпуску будут выплачиваться квартальные купоны, ставка составит 22% годовых, что соответствует доходности к call-опциону через 2 года в размере 23,88% годовых.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
Московская биржа ранее зарегистрировала программу облигаций ООО "Тальвен" серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
НКР 28 ноября присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом. По оценке агентства, отношение совокупного долга группы к OIBDA (учитывая корректировки НКР в отношении денежных средств на эскроу-счетах) на конец 2024 года составляло 7,9. По итогам 2025 года агентство ожидает сохранения долговой нагрузки на прежнем уровне на фоне увеличения долга при одновременном росте OIBDA. Давление на показатель обслуживания долга оказывает отрицательный свободный денежный поток до уплаты процентов (FCF), отмечается в релизе.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
ООО "Тальвен" – девелопер, работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости Москвы с 2019 года. Является материнской компанией группы "Колди", в которую входят 33 юридических лица (по данным МСФО за 2024 год), в том числе 6 компаний – специальных застройщиков. Группа реализовала более 20 проектов общей площадью свыше 1,5 млн кв. м.