20 ноября. RUSBONDS.RU - Волгоградский завод весоизмерительной техники (ВЗВТ) планирует разместить дебютный выпуск 3-летних облигаций объемом 100 млн руб.

По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в даты окончания 9-12 купонов. Возможно досрочное погашение бондов по усмотрению эмитента.

Поручителем по выпуску выступает ООО «ТД ВЗВТ». У ВЗВТ действует кредитный рейтинг BB- со стабильным прогнозом от НКР.

Выпуск будет размещен при поддержке МСП Банка – в качестве якорного инвестора банк гарантирует спрос на облигации эмитента, выкупая до 50% выпуска.

Волгоградский завод весоизмерительной техники работает с 1992 года и входит в топ-5 производителей весового оборудования в Южном федеральном округе, занимая около 10% в регионе. Компания производит весоизмерительное оборудование, а также развивает отдельное направление по строительству модульных зданий под торговой маркой «Конвейт» для объектов промышленного, социального назначения и частного домостроения. География продаж охватывает все регионы России.

Выручка ВЗВТ по итогам 2023 года составила 193,76 млн руб., чистая прибыль – 4 млн руб., EBITDA – 19,5 млн руб. Согласно прогнозам компании, по итогам 2024 года выручка ВЗВТ достигнет 341,3 млн руб., чистая прибыль – 17,6 млн руб.

По итогам 2023 года выручка поручителя «ТД ВЗВТ» составила 320,8 млн руб., чистая прибыль – 8,05 млн руб., EBITDA – 21,92 млн руб.