27 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "Волгоградский завод весоизмерительной техники" (ВЗВТ) 3 декабря начнет размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 30 января 2025 года или дата размещения последней облигации выпуска.

Ставка 1-12-го квартальных купонов установлена на уровне 30% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в даты окончания 9-12 купонов, а также досрочное погашение бондов по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов.

Московская биржа 26 ноября зарегистрировала выпуск под регномером 4B02-01-00202-L. Поручителем по выпуску выступает ООО "ТД ВЗВТ". У ВЗВТ действует кредитный рейтинг BB- со стабильным прогнозом от НКР.

Выпуск будет размещен при поддержке МСП банка - в качестве якорного инвестора банк гарантирует спрос на облигации эмитента, выкупая до 50% выпуска.

Волгоградский завод весоизмерительной техники работает с 1992 года и входит в топ-5 производителей весового оборудования в Южном федеральном округе, занимая долю около 10% в регионе. Компания производит весоизмерительное оборудование, а также развивает отдельное направление по строительству модульных зданий под торговой маркой "Конвейт" для объектов промышленного, социального назначения и частного домостроения. География продаж охватывает все регионы России.

Выручка ВЗВТ по итогам 2023 года составила 193,76 млн руб., чистая прибыль - 4 млн руб., EBITDA - 19,5 млн руб. Согласно прогнозам компании, по итогам 2024 года выручка достигнет 341,3 млн руб., чистая прибыль - 17,6 млн руб.

По итогам 2023 года выручка поручителя "ТД ВЗВТ" составила 320,8 млн руб., чистая прибыль - 8,05 млн руб., EBITDA - 21,92 млн руб.