16 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "ЭнергоТехСервис" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии 001P-06 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 550 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск проходит 16 декабря с 11:00 до 15:00 мск.

Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки, плюс премия.

По займу будет предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонов и по 15% от номинала в даты завершения 21-24-го купонов.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк (SVCB).

Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение при размещении - 1,4 млн рублей.

В июле эмитент увеличил объем программы облигаций серии 001Р с 5 млрд до 25 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 1,5 млрд рублей, оба с погашением в 2025 году.

ООО "ЭнергоТехСервис" осуществляет деятельность в области строительства и эксплуатации малых объектов генерации. Основными направлениями деятельности компании являются генерация электроэнергии, производство и продажа оборудования, эксплуатация и техническое обслуживание электростанций, их капитальный ремонт и строительство.