16 декабря. RUSBONDS.RU - АО "ТСГ Асача" (входит в холдинг "Хайлэнд Голд") завершило размещение 8-летних облигаций серии 001Р-01, объем которых составил 500 млн рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря без премаркетинга.

Ставки 1-8-го квартальных купонов будут равны размеру ключевой ставки ЦБ, действующей на 4-й рабочий день, предшествующий дате начала купона. Соответственно, ставка 1-го купона составит 21% годовых. По выпуску объявлена оферта через два года.

Андеррайтером выступил "ВТБ Капитал трейдинг".

Выпуск размещался в рамках ранее зарегистрированной программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет.

Кредитного рейтинга у эмитента нет, однако "Хайлэнд Голд" в апреле 2024 года получил сразу два рейтинга - от АКРА и НКР - на уровне А+(RU) и A+.ru соответственно, по рейтингам установлен стабильный прогноз.

"ТСГ Асача" - оператор Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке, входит в группу "Хайлэнд Голд" Владислава Свиблова. В свою очередь, "Хайлэнд Голд" - один из крупнейших российских золотодобытчиков c предприятиями в Хабаровском крае, Забайкалье, на Чукотке и на Камчатке.