18 декабря. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 8-летним облигациям АО "ТСГ Асача" (входит в холдинг "Хайлэнд Голд") серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей кредитный рейтинг на уровне A+(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

"Основанием для присвоения кредитного рейтинга служит наличие безотзывной оферты со стороны группы МКАО "Хайлэнд Голд", а также наличие кросс-поручительств по обязательствам группы и компаний, входящих в периметр консолидации группы согласно отчетности по МСФО. В соответствии с методологией АКРА, для оценки уровня возмещения потерь применяется детальный подход, согласно которому уровень возмещения по эмиссии относится ко II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу группы и устанавливается на уровне A+(RU)", - говорится в релизе.

Размещение выпуска завершилось 16 декабря. Ставки 1-8-го квартальных купонов будут равны размеру ключевой ставки ЦБ, действующей на 4-й рабочий день, предшествующий дате начала купона. Соответственно, ставка 1-го купона составит 21% годовых. По выпуску объявлена оферта через два года.

Андеррайтером выступил "ВТБ Капитал трейдинг".

Выпуск размещался в рамках ранее зарегистрированной программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет.

"ТСГ Асача" - оператор Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке, входит в группу "Хайлэнд Голд" Владислава Свиблова. В свою очередь, "Хайлэнд Голд" - один из крупнейших российских золотодобытчиков c предприятиями в Хабаровском крае, Забайкалье, на Чукотке и Камчатке.