19 декабря. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Миррико" серии БО-П02 объемом 500 млн руб. под номером 4B02-02-00153-L-001P, сообщил эмитент.

Компания 24 декабря планирует разместить выпуск. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день до даты окончания предшествующего купонного периода, плюс спред 400 б.п.

По выпуску установлена амортизационная структура погашения: по 25% от номинальной стоимости бумаг панирует гасить в даты окончания 9-12 купонов.

Предусмотрены два сall-опциона – через 1 и 1,5 года (в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов) – и ковенантный пакет.

Организаторами выступят Совкомбанк и "Цифра брокер". Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд руб.

В апреле текущего года компания получила рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

"Миррико" в июле 2024 года разместила дебютный выпуск облигаций объемом 500 млн руб. по ставке 20% годовых.

ООО "Миррико" является головной компанией одноименной группы и включает порядка 13 юридических лиц, которые находятся под прямым контролем общества. Основные бизнес-единицы включают сегменты по нефтесервисному сопровождению буровых растворов, производству и продаже продукции нефтепромысловой химии, реагентов, противотурбулентных присадок, а также обработки и очистки воды и стоков.