23 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Миррико" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей на уровне 25% годовых, говорится в сообщении компании.

По выпуску предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день до даты окончания предшествующего купонного периода, плюс спред. Размер спреда - 4% годовых.

Как сообщалось, размещение выпуска начнется 24 декабря. Организаторами выступят Совкомбанк (SVCB) и компания "Цифра брокер". Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

По займу установлена амортизационная структура погашения: по 25% от номинальной стоимости бумаг планирует гасить в даты окончания 9-12-го купонов. Предусмотрены два сall-опциона - через 1 и 1,5 года (в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов), а также ковенантный пакет.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд рублей. "Миррико" в июле 2024 года разместила дебютный выпуск облигаций в рамках программы на 500 млн рублей.

В апреле текущего года компания получила рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

ООО "Миррико" является головной компанией одноименной группы и включает порядка 13 юридических лиц, которые находятся под прямым контролем общества. Основные бизнес-единицы включают сегменты по нефтесервисному сопровождению буровых растворов, производству и продаже продукции нефтепромысловой химии, реагентов, противотурбулентных присадок, а также обработки и очистки воды и стоков.