15 января. RUSBONDS.RU - ООО "Аренза-про" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-06 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 61,67% выпуска на 185 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Размещение выпуска проходило с 5 ноября 2024 года.

По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред в размере 3,75% годовых. Таким образом, ставка 1-3-го купона составляет 24,75% годовых.

Также запланирована амортизация: по 10% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, 30% - в дату окончания 36-го купона.

Организаторами выступили Газпромбанк (GZPR), ИФК "Солид", МСП банк, инвестиционный банк "Синара" и "Цифра брокер".

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании на 1,7 млрд рублей.

ООО "Аренза-про" (бренд Arenza) специализируется на предоставлении в лизинг различных видов оборудования с фокусом на работе с предприятиями малого и среднего бизнеса. Компания ведет деятельность в различных регионах страны, основными регионами присутствия являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, на которые в совокупности приходится больше половины портфеля. Основной акционер и гендиректор компании - Олег Сеньков (с долей владения 71,88%), в 2020 году "Аренза-про" стала частью экосистемы АФК "Система" (AFKS).