20 февраля. RUSBONDS.RU - АО Лизинговая компания "Роделен" 10 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 002Р-03 объемом не менее 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 26,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 29,97% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 25-59-го купонов, еще 3,05% от номинала в дату выплаты 60-го купона, в результате дюрация составит около 2,3 лет.

Организаторами выступят Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Газпромбанк (GZPR). Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на 2,2 млрд рублей.

ЛК "Роделен" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает оборудование, недвижимость и спецтехника. Клиентами компании являются преимущественно представители МСБ. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.