5 марта. RUSBONDS.RU - АО "Новосибирскавтодор" в начале марта планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 26,00% годовых, что соответствует доходности к call-опциону через 1,5 года (в дату выплаты 18-го купона) на уровне не выше 29,34% годовых. Купоны ежемесячные.

Организаторами выступят Совкомбанк (SVCB) и Газпромбанк (GZPR).

Техразмещение запланировано на середину марта. Минимальная заявка при первичном размещении - 1,4 млн рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

По займу будут предусмотрены ковенанты, в частности, нарушение сроков публикации ежеквартальной отчётности (РСБУ).

Московская биржа 4 марта зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

НКР в мае 2024 года присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне A-.ru со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 1 млрд рублей.

"Новосибирскавтодор" - одна из ведущих дорожно-строительных компаний, оказывающая весь спектр услуг по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений. В 2024 году компания выполняла дорожные работы в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Челябинской, Курганской областях, Алтайском крае, республике Алтай и республике Татарстан.