10 марта. RUSBONDS.RU - АО Лизинговая компания "Роделен" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 002Р-03 объемом не менее 500 млн рублей на уровне 25,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 28,71% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные.

Сбор заявок проходит 10 марта с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 25-59-го купонов, еще 3,05% от номинала в дату выплаты 60-го купона, в результате дюрация составит около 2,3 лет.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк (GZPR) и БКС КИБ.

Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на 2,2 млрд рублей.

ЛК "Роделен" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает оборудование, недвижимость и спецтехника. Клиентами компании являются преимущественно представители МСБ. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.