12 марта. RUSBONDS.RU - Производитель электротехнической продукции IEK Group (эмитент - АО "ИЭК Холдинг") установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 1,5 года в размере 23,75% годовых и увеличил объем размещения с не менее 1 млрд до 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 26,51% годовых. По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны.

Сбор заявок прошел 12 марта с 11:00 до 15:00 мск.

Организаторами выступают Совкомбанк (SVCB) и Альфа-банк.

Техразмещение запланировано на 17 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6.

"Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA-(EXP).

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций объемом 2 млрд рублей с погашением в декабре текущего года.

В группу IEK входит 16 компаний, включая 10 производственных площадок, занимающихся выпуском низковольтного оборудования, светотехники, пассивного телеком-оборудования, средств промышленной автоматизации, разработкой программного обеспечения.

По итогам 2023 года выручка группы составила 44,7 млрд рублей. Более 70% пришлось на электротехническую продукцию, около 22% - на светотехнику, 4% - на направление "телеком" и 3% - на направление "автоматизация". Валовая прибыль за 2023 год - 16,8 млрд рублей, чистая прибыль - 2,8 млрд рублей (рост 18,3%). Ранее IEK Group отмечала, что рассчитывает на рост выручки в 2024 году более чем на 20%, а также на сопоставимый рост прибыли.