13 марта. RUSBONDS.RU - ООО "ВсеИнструменты.ру" (VSEH) установило финальный ориентир спреда к КС облигаций серии 001Р-05 на уровне 375 б.п. и финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 23,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Срок обращения займов - 1,5 года, объем флоатера зафиксирован в размере 2,5 млрд рублей, бондов с фиксированными купонами - 500 млн рублей.

Сбор заявок прошел 13 марта с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску 001Р-05 купоны плавающие, ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред.

По выпуску серии 001Р-06 - купоны фиксированные, ежемесячные.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR), Sber CIB и Совкомбанк (SVCB).

Техразмещение запланировано на 18 марта. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста №6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов. Минимальная заявка на покупку облигаций при размещении - 1,4 млн рублей.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей.

"ВсеИнструменты.ру" - онлайн-гипермаркет, реализующий товары категории DIY (do it yourself, товары для дома) в объеме свыше 1,5 млн SKU (наименований товаров для продажи) как в сегменте B2B, доля которого превышает 60% выручки, так и в сегменте B2C. Компания имеет широкую сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) более чем в 300 городах Российской Федерации.