14 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "Группа Черкизово" (GCHE) установило спред к ключевой ставке ЦБ РФ облигаций со сроком обращения 18 месяцев (540 дней) серии БО-001P-08 объемом 10 млрд рублей на уровне 220 базисных пунктов (б.п.), сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Первоначальный ориентир спреда к КС облигаций компании составлял не выше 275 б.п., в ходе сбора заявок он был снижен до 240 б.п., а затем до 225 б.п. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 215-225 б.п.

Сбор заявок проходил в пятницу с 11:00 до 15:00 мск.

Купоны по выпуску плавающие, ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред.

Организаторами выступят БК "Регион", ИК "Горизонт" и Россельхозбанк (OKPO code: 52750822). Техразмещение запланировано на 19 марта.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций группы на 33 млрд рублей, ближайшее погашение одного из выпусков на 10 млрд рублей состоится в октябре текущего года. Кроме того, 18 марта эмитент планирует провести сбор заявок на бонды объемом 500 млн юаней с расчетами в рублях.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. Группа включает 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, маслоэкстракционный завод и более 360 тыс. га сельскохозяйственных земель.

По итогам 2024 года консолидированная выручка группы увеличилась на 13,7%, до 259,281 млрд рублей. Скорректированная EBITDA снизилась на 4,7%, до 46,35 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль - на 25,6%, до 20,353 млрд рублей.