25 марта. RUSBONDS.RU - Банк развития Казахстана (БРК) объявил тендер на покупку оставшихся в обращении еврооблигаций с погашением в 2025 году и купоном 5,75%, говорится в сообщении банка.

Срок действия тендерного предложения истекает в 17:00 по нью-йоркскому времени 22 апреля. При подаче заявки до 17:00 (по времени Нью-Йорка) 7 апреля предусмотрена премия за ранее согласие в размере $30, с учетом этого цена выкупа составит $1 тыс. на каждую $1 тыс. основной суммы долга по облигациям. Инвесторы, подавшие заявки после 7 апреля, получат $970 на каждую $1 тыс. основной суммы долга по бондам.

Предложение о выкупе распространяется на весь объем непогашенных бумаг ($325,146 млн).

Параллельно БРК планирует выпустить новые еврооблигации в долларах и казахстанских тенге. Объем их выпуска не уточняется. При этом банк отмечает, что размещение новых долларовых облигаций будет завершено до истечения срока приема ранних заявок по оферте, а закрытие сделки ожидается 7 апреля или около этой даты. Средства, полученные от размещения долларовых бумаг, будут направлены на финансирование оферты.

Евробонды в тенге и долларах будут выпущены в рамках программы среднесрочных облигаций БРК.

Банк развития Казахстана в мае 2022 года разместил 3-летние еврооблигации на $500 млн со ставкой купона 5,75%. Евробонды размещались для выкупа части выпуска евробондов-2022 на $700 млн. Банк ранее неоднократно проводил досрочный выкуп евробондов-2025.