1 апреля. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ХК "Новотранс" со сроком обращения 3,5 года серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд руб., сообщил эмитент.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-06-12414-F-001P, он включен во второй уровень котировального списка Мосбиржи.

Компания 9 апреля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на бонды. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки – не выше 18,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 20,45% годовых.

Установлена амортизационная структура погашения: по 33% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 34 и 38 купонных периодов, 34% – в дату окончания 42 купонного периода.

По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ГК "Новотранс".

Организатором и агентом по размещению выступит Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

У эмитента действуют рейтинги ruAA- (стабильный) от "Эксперт РА" и AA-.ru (позитивный) от НКР.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на 48,125 млрд рублей.

Группа компаний "Новотранс" образована в 2004 г., является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 29 компаний в разных регионах России и СНГ. Владелец группы – Константин Гончаров.