9 апреля. RUSBONDS.RU - ХК "Новотранс" увеличила объем размещения облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года в два раза - с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона - 18,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 20,45% годовых. Купоны ежемесячные.

Сбор заявок прошел 9 апреля с 11:00 до 15:00 мск. В ходе маркетинга ориентир купона не изменялся.

По выпуску установлена амортизационная структура погашения: по 33% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 34-го и 38-го купонных периодов, 34% - в дату окончания 42-го купонного периода. В результате индикативная дюрация составит около 2,6 года.

Организаторами выступают Россельхозбанк (OKPO code: 52750822) и БК "Регион". Техразмещение запланировано на 11 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ГК "Новотранс". "Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг ruAA-(EXP).

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на 48,125 млрд рублей.

Группа компаний "Новотранс" образована в 2004 г., относится к числу крупнейших российских частных транспортных холдингов. Основными видами деятельности группы являются организация перевозки грузов по железной дороге, оперирование подвижным железнодорожным составом, оказание услуг по ремонту вагонов, оказание услуг по перевалке грузов в порту Усть-Луга. В настоящее время группа "Новотранс" объединяет более 30 компаний в разных регионах России и СНГ. Парк грузовых вагонов - 25 тыс. единиц. Основным бенефициаром группы является Константин Гончаров.