10 апреля. RUSBONDS.RU - Объем размещения 3-летних облигаций "Газпром капитала" с расчетами в рублях зафиксирован на уровне 350 млн евро, финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации серии БО-001Р-12 прошел в четверг с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона был сразу снижен до 8,25-8,50% годовых с не выше 8,50% годовых, в ходе маркетинга ориентир еще раз снижался - до 7,75-8,00% годовых. Купоны по выпуску ежемесячные. Объем выпуска планировался в размере от 200 млн евро.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB. Техразмещение запланировано на 15 апреля.

Поручитель по выпуску - ПАО "Газпром" (GAZP).

Расчеты по займу будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения. Номинал облигаций - 1 тыс. евро.

АКРА присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг на уровне еAAA(RU).

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 31 выпуск биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 825 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, выпуск облигаций на 1,5 млрд юаней, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.