10 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" 15 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-003Р-13 ориентировочным объемом $200 млн с расчетами в рублях, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 8,00% годовых, купоны ежемесячные, номинал одной облигации - $1 тыс.

Организаторами выступят Газпромбанк (GZPR), "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB. Техразмещение запланировано на 18 апреля.

Поручитель по выпуску - ПАО "Газпром" (GAZP).

Расчеты по займу будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения.

В четверг "Газпром" провел сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций в евро. Объем выпуска по итогам маркетинга зафиксирован в размере 350 млн евро, финальный ориентир ставки купона - 7,75% годовых.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 31 выпуск биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 825 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, выпуск облигаций на 1,5 млрд юаней, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.