11 апреля. RUSBONDS.RU - ХК "Новотранс" завершила размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 10,5 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. В ходе маркетинга ориентир купона не изменялся. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 20,45% годовых. Купоны ежемесячные.
Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен более чем вдвое - с не менее 5 млрд до 10,5 млрд рублей. Как отмечается в пресс-релизе РСХБ (OKPO code: 52750822), выступившего одним из организаторов размещения, интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.
"Благодаря высокому доверию инвесторов к кредитному качеству АО "ХК "Новотранс" и актуальной структуре "длинного" выпуска с фиксированным купоном компания смогла удвоить объем выпуска и зафиксировать рекордно низкий купон - минимальный среди рыночных сделок российских корпоративных эмитентов в рейтинговой категории "АА" за последние 9 месяцев", - прокомментировал итоги сделки начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков, процитированный в релизе.
По выпуску установлена амортизационная структура погашения: по 33% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 34-го и 38-го купонных периодов, 34% - в дату окончания 42-го купонного периода. В результате индикативная дюрация составит около 2,6 года.
Организаторами выступили Россельхозбанк и БК "Регион".
По бумагам предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ГК "Новотранс". "Эксперт РА" и НКР присвоили эмиссии кредитные рейтинги на уровне ruAA- и AA-.ru соответственно.
С учетом размещенного займа в настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 58,625 млрд рублей.
Группа компаний "Новотранс" образована в 2004 г., относится к числу крупнейших российских частных транспортных холдингов. Основными видами деятельности группы являются организация перевозки грузов по железной дороге, оперирование подвижным железнодорожным составом, оказание услуг по ремонту вагонов, оказание услуг по перевалке грузов в порту Усть-Луга. В настоящее время группа "Новотранс" объединяет более 30 компаний в разных регионах России и СНГ. Парк грузовых вагонов - 25 тыс. единиц. Основным бенефициаром группы является Константин Гончаров.