14 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Эффективные технологии" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 заявленным объемом 500 млн руб., реализовав 72% эмиссии на 360 млн руб., говорится в сообщении эмитента.

Ставка квартальных купонов установлена на уровне 26,5% годовых до погашения. Предусмотрены call-опционы в даты окончания 6-го и 8-го купонных периодов.

Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 3 млрд рублей. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

В середине декабря 2024 года "Эксперт РА" присвоило эмитенту кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом. Агентство отмечало, что на горизонте ближайших 12 месяцев от отчетной даты (30 июня 2024 года) ожидается рост долговой нагрузки компании до уровня не более 2,5х и снижение процентного покрытия до уровня, близкого к нижней границе отраслевых бенчмарков в 1,9х.

АО "Эффективные технологии" – инжиниринговая компания, которая занимается разработкой и внедрением комплексных технологических решений для предприятий добывающей промышленности, а также осуществляет проектирование, производство и сервисное обслуживание горнорудного оборудования (обогатительного, конвейерного, гравитационного).