16 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо" (MVID)) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 2 млрд рублей на уровне 26,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размепе 29,33% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны.

Сбор заявок проходит в среду с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир купона в ходе маркетинга не изменялся.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк (GZPR), Sber CIB, банк "Синара", Совкомбанк (SVCB) и ИФК "Солид". Агент по размещению - Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6.

Поручитель - ООО "МВМ". АКРА присвоило выпуску ожидаемый рейтинг eA(RU).

Как отмечается в пресс-релизе эмитента, привлеченные в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели группы, включая рефинансирование действующих долговых обязательств.

Премаркетинг данного выпуска эмитент проводил с конца февраля, дважды переносив книгу заявок на более поздний срок.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций эмитента облигаций группы - ООО "МВ финанс" - на 15,75 млрд рублей. 23 апреля по выпуску облигаций серии 001Р-04 на 7 млрд рублей предстоит исполнение оферты (период предъявления бумаг к оферте с 14 по 18 апреля, агент по приобретению - ГПБ), а 22 июля компании предстоит погасить выпуск серии 001Р-03 на 5 млрд рублей.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из ключевых игроков российского рынка розничной торговли бытовой техникой и электроникой. На 31 декабря 2024 сеть группы насчитывала более 1,2 тыс. магазинов.