13 мая. RUSBONDS.RU - ООО "Компания "Симпл" (входит в Simple Group) 20 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-03 с фиксированными купонами, а 28 мая на флоатер серии 001Р-04, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Книги заявок будут открыты с 11:00 до 15:00 мск. Срок обращения серии 001Р-03 составит 1 год и 3 месяца, объем - не более 1 млрд рублей; серии 001Р-04 - 2 года, объем - не более 2 млрд рублей.

По выпуску 001Р-03 будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купонов - не выше 24,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 26,83% годовых.

По выпуску серии 001Р-04 будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 400 б.п.

Организатором и агентом по размещению выступит компания БКС. Оферент - ООО "Симпл групп" (рейтинг АКРА A-(RU) со стабильным прогнозом).

Техразмещение выпуска серии 001Р-03 запланировано на 23 мая, серии 001Р-04 - на 2 июня.

Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, минимальный лот при первичном размещении - 1 тыс. рублей. Флоатер - только для квалинвесторов, минимальный лот - 1,4 млн рублей.

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании объемом 1 млрд рублей.

"Симпл Групп" - импортер тихих, игристых и шампанских вин. В портфеле компании более 5 тыс. вин из 45 стран, коллекция брендов крепких спиртных напитков в каждой значимой категории, минеральной воды и натуральных соков, профессионального стекла и аксессуаров. В группу также входит розничный бизнес SimpleWine (винотеки и онлайн-витрина simplewine.ru), ресторан Grand Cru, медиагруппа Simple Media и школа вина "Энотрия".