28 мая. RUSBONDS.RU - ООО "Компания "Симпл" (входит в Simple Group) зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-04 с переменными купонами в размере 1,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая с 11:00 до 15:00 мск. В ходе премаркетинга объем займа планировался на уровне не выше 2 млрд рублей.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда - 400 б.п.

Организатором и агентом по размещению выступает компания БКС. Оферент - ООО "Симпл групп" (рейтинг АКРА A-(RU) со стабильным прогнозом).

Техразмещение выпуска запланировано на 2 июня. Флоатер доступен только квалифицированным инвесторам, минимальный лот - 1,4 млн рублей.

Как сообщалось, 23 мая эмитент разместил выпуск с фиксированными купонами со сроком обращения 1 год и 3 месяца объемом 1 млрд рублей. Как отмечалось в релизе Simple Group, выпуск был размещен с переподпиской в 1,5 раза, при этом наибольший интерес к эмиссии - более 95% - зафиксирован со стороны физических лиц. В размещении приняли участие свыше 4,6 тыс. инвесторов, средний чек составил более 200 тыс. рублей. Привлеченные средства будут направлены на развитие группы компаний и замещение текущих кредитных инструментов.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2 млрд рублей.

Simple Group - импортер тихих, игристых и шампанских вин. В портфеле компании более 5 тыс. вин из 45 стран, коллекция брендов крепких спиртных напитков в каждой значимой категории, минеральной воды и натуральных соков, профессионального стекла и аксессуаров. В группу также входит розничный бизнес SimpleWine (винотеки и онлайн-витрина simplewine.ru), ресторан Grand Cru, медиагруппа Simple Media и школа вина "Энотрия".