29 мая. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Торговый дом РКС" серии 002Р-05 объемом не более 1 млрд рублей, сообщил эмитент.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-05-00006-L-002P, он включен в третий уровень котировального списка Мосбиржи.

"ТД РКС" планирует 2 июня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на бонды. Ориентир ставки 1-го купона – не выше 28% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 31,89% годовых. Ежемесячный купон будет зафиксирован на весь срок обращения.

Поручитель по выпуску – ООО "РКС Девелопмент", компания имеет рейтинг от НКР на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом. Кроме того, по займу будет предусмотрен ковенантный пакет.

Организатор и агент по размещению – БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 5 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 1,45 млрд рублей.

"ТД РКС" входит в группу компаний "РКС Девелопмент". "РКС Девелопмент" – девелопер жилой недвижимости комфорт-класса с отделкой под ключ, работает с 2008 года. Присутствует в 10 городах России, включая Пензу, Тверь, Сочи, Краснодар, Анапу и Московский регион.