2 июня. RUSBONDS.RU - ООО "ВУШ" (оператора сервиса кикшеринга Whoosh (WUSH)) 9 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001P-04 объемом не менее 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, а также подтвердил эмитент на ленте раскрытия информации.

По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ориентир ставки купонов - не выше 22,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 24,36% годовых.

Организатор и агент по размещению - Совкомбанк (SVCB). Дата техразмещения будет определена позднее.

Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6.

Планируется включение займа в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (сектор РИИ Московской биржи).

Привлеченные средства ООО "ВУШ" планирует использовать на финансирование деятельности, в том числе рефинансирование дебютного выпуска облигаций на 3,5 млрд рублей, погашение которого состоится 25 июня 2025 года.

В начале апреля АКРА подтвердило рейтинг "ВУШ" и облигаций компании на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 11,5 млрд рублей.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии, Казахстане и странах Южной Америки. Общее количество пользователей сервиса - более 27,6 млн человек.