5 июня. RUSBONDS.RU - ООО "Лизинговая компания Спектр" разместило 115 тыс. 544 облигации серии БО-01 по цене 100% от номинала или 57,8% эмиссии, сообщил эмитент.

Компания 27 мая провела сбор заявок на два выпуска 2-летних облигаций – серии БО-01 объемом 200 млн рублей и серии БО-02 объемом 300 млн рублей.

По выпуску БО-01 будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред 700 б.п. По выпуску БО-02 установлены фиксированные ежемесячные купоны, ставка 1-го купона – 27,5% годовых (доходность 31,25% годовых).

Флоатер доступен только квалифицированным инвесторам, выпуск с фиксированными купонами – неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

По займам установлен ковенантный пакет, в который вошли кросс-дефолт по прочим обязательствам, нарушение сроков публикации отчетности и превышение соотношением чистый долг/EBITDA уровня 4,5х.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

"Эксперт РА" в декабре 2024 года присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Как отмечало агентство, рейтинг кредитоспособности ООО "ЛК Спектр" присвоен в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на основе консолидированной отчетности по МСФО ООО "Инвестрент", в которое входит объект рейтинга.

ООО "Инвестрент" является головной компанией группы компаний Aurora, которая специализируется на оптовой торговле подъемным и подъемно-транспортным оборудованием, складской техникой, а также сдачей оборудования и техники в аренду.

ООО "ЛК Спектр" является основной операционной компанией группы, на ней сосредоточены операции в сегменте подъемного оборудования.