5 июня. RUSBONDS.RU - ПАО "Россети Северо-Запад" (MRKZ) завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-01 с плавающими купонами объемом 5 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Компания 2 июня провела сбор заявок на выпуск. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 250 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался. Финальный спред к КС установлен в размере 190 б.п.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, ставка 1-го купона рассчитывается по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок, плюс спред. Таким образом, ставка 1-го купона составит 22,9% годовых.

Ставки 2-24-го купонов будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред.

Организаторами выступили Газпромбанк (GZPR), Sber CIB, Совкомбанк (SVCB) и "Велес капитал".

АКРА присвоило эмиссии кредитный рейтинг на уровне AA+(RU).

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ПАО "Россети Северо-Запад" обслуживает территорию 7 регионов Северо-Западного федерального округа общей площадью 1,586 млн кв. км с населением 6,3 млн человек. В состав компании входят семь филиалов: Архангельский, Вологодский, Карельский, Мурманский, Новгородский, Псковский и филиал в Коми. Основной акционер - "Россети" (FEES) (55,38% акций).