6 июня. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "ВУШ" (оператора сервиса кикшеринга Whoosh) серии 001P-04 объемом не менее 2 млрд рублей, сообщил эмитент.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00075-L-001P, он включен во второй уровень котировального списка Мосбиржи.

Компания 9 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на бонды. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ориентир ставки – не выше 22% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 24,36% годовых.

Организатор и агент по размещению – Совкомбанк. Дата техразмещения будет определена позднее.

Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6.

Планируется включение займа в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (сектор РИИ Московской биржи).

Привлеченные средства ООО "ВУШ" планирует использовать на финансирование деятельности, в том числе рефинансирование дебютного выпуска облигаций на 3,5 млрд рублей, погашение которого состоится 25 июня 2025 года.

В начале апреля АКРА подтвердило рейтинг "ВУШ" и облигаций компании на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 11,5 млрд рублей.

Whoosh – разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии, Казахстане и странах Южной Америки. Общее количество пользователей сервиса – более 27,6 млн человек.