9 июня. RUSBONDS.RU - ООО "ЭнергоТехСервис" 19 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на два выпуска облигаций – 4-летний серии 001P-07 объемом не более 21 млрд руб. и серии 001P-08 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску серии 001P-07 предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки – не выше 21,5% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 23,75% годовых.

По выпуску серии 001P-08 будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, рассчитываемые по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда – 450 б.п.

По займу 001P-07 оферта предусмотрена через 2 года, по выпуску 001P-08 – через 1,5 года.

Организаторами выступят Совкомбанк и SberCIB. Техразмещение запланировано на 24 и 26 июня. Минимальная заявка при размещении флоутера составит 1,4 млн руб.

Флоутер смогут приобрести только квалифицированные инвесторы, выпуск 001P-07 будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6.

У эмитента действует рейтинг ruBBB+ (стабильный) от "Эксперт РА".

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 1,7 млрд руб.

ООО "ЭнергоТехСервис" осуществляет деятельность в области строительства и эксплуатации малых объектов генерации. Основными направлениями деятельности компании являются генерация электроэнергии, производство и продажа оборудования, эксплуатация и техническое обслуживание электростанций, их капитальный ремонт и строительство.