16 июня. RUSBONDS.RU - СФО "СБ Секьюритизация" с 10:00 мск 16 июня до 15:00 мск 27 июня проводит сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением класса А объемом 16 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Оригинатор размещения - Сбербанк (SBER), портфель секьюритизации - необеспеченные потребительские кредиты, предоставленные физическим лицам.

Ориентир ставки 1-го купона - около 20,3% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 22,25% годовых. Длительность 1-го купона составит 57 дней, остальные купоны - ежемесячные.

Дата по‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​гашения займа - 26 мая 2034 года (срок обращения - около 9 лет) с амортизацией. Прогнозируемая дата полного погашения - 28 февраля 2028 года.

Организатором и агентом по размещению выступает Sber CIB. Техразмещение бондов класса А, а также класса Б объемом до 4 млрд рублей запланировано на 30 июня. Потенциальным приобретателем облигаций класса Б является Сбербанк.

По данным "СПАРК-Интерфакс", СФО "СБ Секьюритизация" специализируется на эмиссионной деятельности. Управляющей компанией выступает ООО "Тревеч-управление".