19 июня. RUSBONDS.RU - ООО "ЭнергоТехСервис" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии 001P-07 на уровне 21% годовых и финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ бондов серии 001P-08 со сроком обращения 3,5 года на уровне 450 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Объем каждого из займов составит по 1 млрд рублей. По выпуску серии 001Р-07 предусмотрена оферта через 2 года, серии 001Р-08 - через 1,5 года.

По выпуску серии 001P-07 будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 23,14% годовых.

По выпуску серии 001P-08 - переменные ежемесячные купоны, рассчитываемые по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред.

Организаторами выступают Совкомбанк (SVCB) и SberCIB. Техразмещение бондов с фиксированными купонами запланировано на 24 июня, флоатера - на 26 июня. Минимальная заявка при размещении флоатера составит 1,4 млн рублей.

Флоатер смогут приобрести только квалифицированные инвесторы, выпуск с фиксированными купонами будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6.

У эмитента действует рейтинг ruBBB+ (стабильный) от "Эксперт РА".

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 1,7 млрд рублей.

ООО "ЭнергоТехСервис" осуществляет деятельность в области строительства и эксплуатации малых объектов генерации. Основными направлениями деятельности компании являются генерация электроэнергии, производство и продажа оборудования, эксплуатация и техническое обслуживание электростанций, их капитальный ремонт и строительство.