23 июня. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемым к размещению облигациям Томской области серии 34074 объемом до 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruBBB+(EXP)".

Как сообщает агентство, по выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем "Эксперт РА" устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента Томской области ("ruВВВ+") и рейтингом облигаций серии 34074.

Ранее сообщалось, что областной департамент финансов установил ориентир ставки 1-го купона новых облигаций на уровне не выше 19,00% годовых, а также увеличил предельный объем займа с 2 млрд до 5 млрд рублей.

Сбор заявок пройдет 24 июня c 11:00 до 14:00 мск.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 20,75% годовых. Срок обращения выпуска - 990 дней (около 2,71 года). По займу будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны.

Также по выпуску предполагается амортизация: 20% номинала будет погашено в дату выплаты 28-го купона, 80% - в дату выплаты 33-го купона. Дюрация составит около двух лет.

Организаторы - Газпромбанк (GZPR) , SberCIB и Совкомбанк (SVCB) . Размещение запланировано на 27 июня.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций Томской области общим объемом 11,8 млрд рублей.

Госдолг региона на 1 июня составил 51,465 млрд рублей, из которых 39,796 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 11,689 млрд рублей - на ценные бумаги.

Доходы бюджета Томской области на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 118,7 млрд рублей, расходы - 122,7 млрд рублей, дефицит - 4 млрд рублей, или 3,26% расходов.