23 июня. RUSBONDS.RU - Казахстан разместит два выпуска 7-летних и 12-летних евробондов, листинг состоится на трех площадках - Лондонской фондовой бирже (LSE), Международной бирже "Астана" (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE), говорится в сообщении на AIX.

"Планируется размещение долларовых необеспеченных старших евробондов в двух траншах со сроками погашения 7 и 12 лет (в зависимости от рыночных условий). Выпуск будет осуществлён с тройным листингом на Лондонской фондовой бирже, Международной бирже "Астана" (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE)", - следует из текста сообщения, размещенного на сайте AIX.

Уточняется, что ведущими организаторами и букраннерами выступят Citi, JP Morgan и Societe Generale, в качестве казахстанских совместных ведущих организаторов привлечены Halyk Finance и Teniz Capital.

Глобальный звонок для инвесторов состоится 23 июня в 21:00 по времени Астаны. Также с этого дня начнётся серия встреч с инвесторами, заинтересованными в инвестициях с фиксированной доходностью.

Как сообщалось, Казахстан рассматривает возможность выпуска евробондов в июле 2025 года для покрытия дефицита бюджета. Планируемый размер выпуска, по словам министра финансов Мади Такиева, составит $2,5 млрд.

Казахстан последний раз выходил на рынок евробондов в октябре 2024 года. Тогда страна разместила 10-летние долларовые еврооблигации на $1,5 млрд с купонной ставкой 4,714% с премией (спредом) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов. В Минфине Казахстана назвали этот спред "рекордным для развивающихся стран". Книга заявок была переподписана вчетверо.

Дефицит республиканского бюджета Казахстана на 2025 год оценивается в 2,7% ВВП.