24 июня. RUSBONDS.RU - Министерство финансов Казахстана выпустит два транша еврооблигаций, объем каждого выпуска составит не менее $500 млн, говорится в сообщении на международной бирже "Астана" (AIX).

Так, республика выпустит 12-летние евробонды на сумму не менее $500 млн под 5,625% годовых, а также 7-летние евробонды на аналогичный объем под 5,25% годовых.

Сбор заявок проходит во вторник с 14:00 по 18:00 по времени Астаны.

Ранее министр финансов Мади Такие сообщал, что еврооблигации будут выпущены на сумму $2,5 млрд. Таким образом, прогнозируемое размещение может быть уменьшено в 2,5 раза.

23 июня стало известно, что Казахстан разместит два выпуска долларовых необеспеченных 7-летних и 12-летних еврооблигаций, листинг состоится на трех площадках - Лондонской фондовой бирже (LSE), Международной бирже "Астана" (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Ведущими организаторами и букраннерами выступят Citi, JP Morgan и Societe Generale, в качестве казахстанских совместных ведущих организаторов привлечены Halyk Finance и Teniz Capital.

Казахстан последний раз выходил на рынок евробондов в октябре 2024 года. Тогда страна разместила 10-летние долларовые еврооблигации на $1,5 млрд с купонной ставкой 4,714% с премией (спредом) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов. В Минфине Казахстана назвали этот спред "рекордным для развивающихся стран". Книга заявок была переподписана вчетверо.