25 июня. RUSBONDS.RU - Министерство финансов Казахстана разместило суверенные еврооблигаций на общую сумму $2,5 млрд, сообщила пресс-служба ведомства.
"24 июня т. г. Республика Казахстан успешно осуществила выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму 2,5 млрд долл. США в том числе: 7-летний выпуск на сумму 1,35 млрд долл. США с купонной ставкой 5%; 12-летний выпуск на сумму 1,15 млрд долл. США с купонной ставкой 5,5%", - говорится в сообщении.
В roadshow команды Минфина в Лондоне участвовали порядка 180 ключевых инвесторов.
"Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока", - указывает Минфин.
Также подчеркивается, что удалось добиться конкурентных условий размещения "несмотря на сложную рыночную конъюнктуру".
"Уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу)", - отметили в министерстве.
Кроме того, отмечается, что Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году.
Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, бирже Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и Казахстанской фондовой бирже.
"По итогам размещения министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигации, подлежащих погашению, в полном объеме", - уточняется в сообщении.
Во вторник, 24 июня, на сайте биржи AIX сообщалось, что Минфин Казахстана выпустит два транша еврооблигаций, объем каждого выпуска составит не менее $500 млн. Планировалось, что годовая ставка 12-летних евробондов составит 5,625%, а 7-летних - 5,25% годовых.
Казахстан последний раз выходил на рынок евробондов в октябре 2024 года. Тогда страна разместила 10-летние долларовые еврооблигации на $1,5 млрд с купонной ставкой 4,714% с премией (спредом) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов. В Минфине Казахстана назвали этот спред "рекордным для развивающихся стран". Книга заявок была переподписана вчетверо.