26 июня. RUSBONDS.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (DELI) (бренд "Делимобиль") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 2 млрд рублей на уровне 20,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 21,94% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

Сбор заявок проходит 26 июня с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 21,5% годовых, в ходе маркетинга она один раз снижался.

Организаторы - Альфа-банк, Совкомбанк (SVCB), Газпромбанк (GZPR), "ВТБ Капитал трейдинг", Sber CIB и ТБанк (T).

Техразмещение запланировано на 1 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

Планируется включение выпуска в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики Московской биржи (сектор РИИ).

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 15,2 млрд рублей.

"Делимобиль" запущен в 2015 году, сейчас работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Сочи, Ярославле и Челябинске. Количество пользователей "Делимобиля" превышает 11 млн, автопарк - более 30 тыс. машин.

Сеть СТО "Делимобиля" насчитывает 15 станций общей площадью 40 тыс. кв. м. Они работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Сочи и Новосибирске.

В 2024 году соотношение чистый долг/EBITDA компании достигло 5,1х против 3,3х за 2023 год.