27 июня. RUSBONDS.RU - Спрос со стороны инвесторов на облигации ПАО "Группа Позитив" (POSI) серии 001P-03 со сроком обращения 2,8 года превысил изначально прогнозируемый объем размещения на уровне 5 млрд рублей более чем в 2,5 раза, сообщается в пресс-релизе эмитента.

По данным ленты раскрытия, компания завершила на бирже размещение выпуска объемом 10 млрд рублей. Как отмечается в релизе, по результатам формирования книги заявок Positive Technologies зафиксировала высокий спрос со стороны институциональных и частных инвесторов, при этом доля розничных инвесторов в общем объеме размещения составила 28%.

Сбор заявок на заем прошел 25 июня. При открытии книги заявок ориентир ставки купона был сразу снижен с не выше 20% годовых до не выше 19,50% годовых, позже он снижался еще два раза. Ставка купонов установлена в размере 18% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 19,56% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

Основная цель нового выпуска биржевых облигаций - рефинансирование текущих обязательств и значимое снижение доли банковских кредитов в структуре заимствований, что позволит улучшить структуру долга и снизить расходы на его обслуживание, отмечается в релизе.

"Positive Technologies продолжает планомерно увеличивать долю облигаций в структуре заимствований, это долгосрочный и более комфортный для компании источник финансирования. Новый выпуск облигаций поможет нам улучшить структуру долга и снизить эффективную ставку по кредитному портфелю. Высокий спрос на бумаги нового выпуска отражает инвестиционную привлекательность нашего бизнеса для всех типов инвесторов, которым сегодня доступны как облигации, так и акции компании", - отметил директор по связям с инвесторами Positive Technologies Юрий Мариничев, процитированный в релизе.

Организаторами выступили Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк (GZPR), инвестбанк "Синара", Совкомбанк (SVCB) и Sber CIB.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций эмитента общим объемом 19,8 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций АО "Позитив Текнолоджиз" на 2,5 млрд рублей.

ПАО "Группа Позитив" и его дочерние компании специализируются на разработке программного обеспечения и оказании услуг в сфере кибербезопасности под брендом Positive Technologies. В настоящее время акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на Московской бирже - листинг компания получила в декабре 2021 года.