30 июня. RUSBONDS.RU - ООО "ЭН+Гидро" (ранее "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация") установило ориентир ставки 1-го купона двухлетнего выпуска облигаций серии 001PС-07 с офертой через год объемом не менее 1 млрд юаней на уровне не выше 9,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 4 июля с 11:00 до 15:00 мск. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Номинал - 1 тыс. юаней.

Организаторы - Газпромбанк (GZPR), "ВТБ Капитал Трейдинг", Sber CIB и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение предварительно запланировано на 9 июля.

Расчеты по выпуску будут проводиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении/выкупе облигаций по требованию их владельцев; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения.

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, минимальная сумма заявки при первичном размещении - эквивалент 1,4 млн рублей в юанях.

По выпуску предоставлены внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" (рейтинг A+(RU) от АКРА) и АО "ЭН+ Генерация" (рейтинги A+(RU) от АКРА, ruA+ от Эксперт РА, AA-.ru от НКР).

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций эмитента на 6,3 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 7 млрд рублей и два выпуска коммерческих бондов на 3,8 млрд юаней.

ООО "ЭН+Гидро" управляет тремя ГЭС Ангарского каскада (Иркутской, Братской и Усть-Илимской станциями), которые переданы ей в долгосрочную аренду от "Иркутскэнерго" (IRGZ).

En+ (ENPG) Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт, включая 15,2 ГВт гидроэнергетических активов, а также алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в "Русале" (RUAL).