4 июля. RUSBONDS.RU - Спрос на дебютные облигации АО "Медскан" (входит в контур управления "Росатома") серии 001Р-01 со сроком обращения 2,2 года превысил предложение в три раза и составил более 9 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Сбор заявок на выпуск объемом 3 млрд рублей прошел 1 июля, техразмещение на бирже состоялось 4 июля. Ставка ежемесячных фиксированных купонов установлена на уровне 18,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 20,15% годовых.

"Высокий спрос со стороны инвесторов отражает доверие к рынку здравоохранения и особый интерес к "Медскану". Наш устойчивый рост, прозрачная стратегия и последовательное развитие помогают выстраивать прочные партнерские отношения. Благодарим всех, кто принял участие в размещении", - отметил директор по стратегии и связям с инвесторами ГК "Медскан" Станислав Благин, процитированный в релизе.

Организаторами выступили Газпромбанк (GZPR), Sber CIB, Совкомбанк (SVCB), ТБанк (T) и "ВТБ капитал трейдинг".

Выпуск размещался в рамках программы облигаций "Медскана" на 100 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в начале июня.

"Эксперт РА" присвоило эмиссии рейтинг на уровне ruА.

"Медскан" - одна из крупнейших компаний РФ в негосударственном секторе здравоохранения. Активы представлены в 105 городах 31 региона страны, среди них медицинские и диагностические центры, лаборатории, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и исследований.

Основателем группы, председателем совета директоров является Евгений Туголуков. В июле 2023 года дивизион ГК "Росатом", работающий в сфере здравоохранения, выкупил допэмиссию акций АО "Медскан" и увеличил долю в компании. Согласно пояснениям к финотчетности "Медскана", на конец 2024 года 50% уставного капитала принадлежало "Росатому", еще 50% - Туголукову.