7 июля. RUSBONDS.RU - ООО "Мосрегионлифт" во второй раз планирует секьюритизировать портфель договоров об оказании услуг и выполнении работ по капитальному ремонту лифтов в многоквартирных домах на сумму до 341 млн рублей, следует из сообщения рейтингового агентства АКРА.
Эмитентом нового размещения облигаций выступит ООО "СФО РЛО-2". Агентство присвоило ожидаемый кредитный рейтинг старшему траншу облигаций класса А на уровне eA-(ru.sf). Дата погашения займа - 1 июля 2030 года. В качестве обеспечения выступает портфель договоров об оказании услуг и выполнении работ по капитальному ремонту лифтов в многоквартирных домах, заключенных с ООО "Мосрегионлифт" (оригинатор - ИФ).
В сентябре 2024 года компания впервые секьюритизировала подобный портфель. Эмитентом выступило ООО "СФО РЛО". Общий объем размещения облигаций классов А и Б составил почти 300 млн рублей. Одновременно с присвоением рейтинга новой эмиссии АКРА установило статус "под наблюдением" по кредитному рейтингу старшего транша облигаций предыдущей. В сообщении агентства уточняется, что установление статуса связано с необходимостью получения дополнительной информации по данному выпуску облигаций, а именно относительно некорректного формирования резервного фонда специального назначения (РФСН). Кредитный рейтинг старшего транша облигаций СФО РЛО продолжает действовать на уровне ААА(ru.sf), уточняет агентство.
В роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае банкротства "Мосрегионлифта" или некачественного и несвоевременного оказания услуг компанией, выступит как и в предыдущей сделке - ООО "Райз инвест".
По данным АКРА, средства, привлеченные эмитентом в результате размещения облигаций, планируется использовать для долгосрочного финансирования деятельности оригинатора.
Как сообщалось ранее, 17 июня ООО "Мосрегионлифт" допустило технический дефолт при выплате части номинальной стоимости биржевых облигаций, однако днем позже расплатилось по обязательствам. Вслед за техдефолтом рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ООО "Мосрегионлифт" до уровня ruC с ruB, подтвердило развивающийся прогноз и установило статус "под наблюдением". Агентство отмечало, что установление статуса "под наблюдением" по кредитному рейтингу компании обусловлено повышенной вероятностью невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств в краткосрочной перспективе - по всем облигационным выпускам компании платежи по облигациям осуществляются ежемесячно, что, по мнению агентства, увеличивает риск кассовых разрывов и реализацию очередного сценария технического дефолта.
На данный момент в обращении находится два выпуска биржевых облигаций ООО "Мосрегионлифт" на 270 млн рублей и два выпуска бондов СФО РЛО на 235,6 млн рублей с учетом амортизации.
ООО "Мосрегионлифт" осуществляет поставку и монтаж лифтового оборудования для капитального ремонта многоквартирных домов. Основными клиентами являются региональные операторы фондов капитального ремонта субъектов РФ, а также коллективные владельцы спецсчетов (ТСЖ, ЖК, ЖСК и др.).