9 июля. RUSBONDS.RU - АО "Аэрофьюэлз" зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии 002Р-05 в размере 2,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 22% годовых, а объем - не менее 1 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 19,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 21,26% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны.

Организаторы - Sber CIB, Альфа-банк, ИФК "Солид", Совкомбанк (SVCB) и ТБанк (T).

Техразмещение запланировано на 14 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Оферентами по займу выступают ООО "ТЗК Аэрофьюэлз" и ООО "Аэрофьюэлз групп".

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций группы объемом 4,6 млрд рублей.

Группа "Аэрофьюэлз" - оператор аэропортовых топливозаправочных комплексов, имеет 30 собственных ТЗК в России, организует заправку за рубежом. Группу контролируют Владимир и Александр Спиридоновы.